Il y a très longtemps, dans les montagnes de l'Atlas.
Mustapha, un nomade, doit mener les meilleurs purs-sangs et les meilleurs cavaliers de sa tribu à Marrakech, afin de participer à la plus prestigieuse des courses de chevaux : l'Agdal !
Mais, avant d'affronter les montagnes, il récupère, à la ville, sa fille de onze ans, une sauvageonne prénommée Zaïna, dont il vient d'apprendre l'existence en même temps que le décès de la mère. Autrefois Mustapha avait répudié cette femme, sous la pression de la tribu, pour avoir couru l'Agdal déguisée en homme.
Aussi méfiants et têtus l'un que l'autre, Zaïna et Mustapha s'affrontent dès le premier regard. Et l'enfant, aveuglée par la douleur, met le feu aux écuries du puissant Omar El Mansour, riche notable de la ville, qu'elle tient pour responsable de la mort de sa mère. Ce que Zaïna ignore c'est que Mustapha et Omar ont autrefois été rivaux pour l'amour de sa mère.
Les nomades et l'enfant s'élancent dans l'immensité de l'Atlas. A leurs trousses, Omar, avec ses soldats, est prêt à tout pour récupérer Zaïna et se venger enfin de Mustapha...
A l'issue de cette course poursuite dans des terres hostiles, l'enfant et le père découvriront leur attachement mutuel et leur complicité.
Mais c'est Zaïna, forte de la passion des chevaux que lui aura transmis Mustapha, qui en courant l'Agdal à son tour, vaincra enfin la haine d'Omar et l'opprobre tribale.
